PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFETX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFETX с AIVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFETX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

RFETX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности RFETX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFETX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFETX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6		-1.28%15.73%10.86%14.52%-14.50%13.22%15.17%20.03%-4.14%18.53%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.87%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, RFETX показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции RFETX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 8.90% против 12.88% соответственно.

RFETX

1 день
1.59%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
0.63%
1 год
12.75%
3 года*
11.54%
5 лет*
6.22%
10 лет*
8.90%

AIVSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.21%
1 год
17.66%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.46%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с RFETX:
RFETX с SCHDRFETX с VOORFETX с STRVRFETX с FRHMXRFETX с PMTIXRFETX с ABALXRFETX с FRKMX
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD

Сравнение комиссий RFETX и AIVSX

RFETX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии AIVSX в 0.57%.

AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
RFETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6

Доходность на риск

RFETX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFETX
Ранг доходности на риск RFETX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFETX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFETX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFETX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFETX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFETX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFETX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFETX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFETXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.04

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.59

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.72

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

7.16

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFETX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFETX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа AIVSX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFETX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFETXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.04

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.78

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.67

+0.10

Корреляция

Корреляция между RFETX и AIVSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFETX и AIVSX

Дивидендная доходность RFETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности AIVSX в 11.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6		6.71%6.62%4.04%3.00%4.73%6.77%3.86%4.26%4.81%2.86%3.77%5.83%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.17%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок RFETX и AIVSX

Максимальная просадка RFETX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFETX и AIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFETXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-50.90%

+28.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-10.76%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.81%

-24.31%

+3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.29%

-31.09%

+8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-7.34%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-5.93%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.59%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RFETX и AIVSX

Текущая волатильность для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFETX) составляет 3.46%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что RFETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFETXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

5.75%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

9.93%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

17.56%

-8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

15.96%

-6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

16.55%

-5.89%