Сравнение REXC с IEZ
REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) and IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) are both exchange-traded funds - REXC is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while IEZ is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Both are passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. REXC charges 0.65%/yr vs 0.42%/yr for IEZ.
Доходность
Сравнение доходности REXC и IEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REXC
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -20.65%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEZ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.30%
- 6 месяцев
- 14.18%
- С начала года
- 30.62%
- 1 год
- 58.68%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- -1.76%
Сравнение доходности по годам REXC и IEZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | -18.30% |
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | -6.06% |
Correlation
The correlation between REXC and IEZ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXC vs. IEZ — Ранг доходности на риск
REXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IEZ
Сравнение REXC c IEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REXC | IEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REXC и IEZ
Максимальная просадка REXC за все время составила -30.09%, что меньше максимальной просадки IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и IEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXC | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.09% | -92.52% | +62.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.09% | -56.89% | +26.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -48.29% | +37.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REXC и IEZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXC | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.16% | 29.02% | +21.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.16% | 36.08% | +14.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.16% | 41.44% | +8.72% |
Сравнение комиссий REXC и IEZ
REXC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IEZ в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXC и IEZ
REXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.27% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REXC and IEZ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEZ is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.65% for REXC.
IEZ has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for REXC.
REXC is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while IEZ is Energy Equities. REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while IEZ tracks Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.65% for REXC and 0.42% for IEZ.
Подберите оптимальное распределение для REXC и IEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор