Сравнение RDIV с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
RDIV и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDIV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDIV или VTI.
Корреляция
Корреляция между RDIV и VTI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RDIV и VTI
Основные характеристики
RDIV:
1.30
VTI:
1.95
RDIV:
1.85
VTI:
2.61
RDIV:
1.23
VTI:
1.36
RDIV:
1.93
VTI:
2.98
RDIV:
6.38
VTI:
11.95
RDIV:
2.88%
VTI:
2.14%
RDIV:
14.16%
VTI:
13.09%
RDIV:
-49.97%
VTI:
-55.45%
RDIV:
-6.95%
VTI:
-2.58%
Доходность по периодам
С начала года, RDIV показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции RDIV уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.17% против 12.90% соответственно.
RDIV
0.73%
-1.64%
2.71%
19.62%
8.69%
9.17%
VTI
1.35%
-2.16%
7.42%
26.12%
13.49%
12.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDIV и VTI
RDIV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RDIV и VTI
RDIV
VTI
Сравнение RDIV c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDIV и VTI
Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности VTI в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 4.05% | 4.07% | 3.93% | 3.44% | 3.32% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 3.12% | 4.49% | 3.36% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.25% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок RDIV и VTI
Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RDIV и VTI
Текущая волатильность для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) составляет 4.55%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что RDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.