Сравнение RCTIX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности RCTIX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RCTIX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | -0.77% | 7.75% | 7.49% | 10.02% | -4.07% | 4.26% | 6.42% | 11.71% | 0.69% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, RCTIX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
RCTIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 5.56%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RCTIX и GPICX
RCTIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
RCTIX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
RCTIX
GPICX
Сравнение RCTIX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCTIX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 2.51 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 3.71 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.94 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 5.53 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | 32.23 | -19.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCTIX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 2.51 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.72 | 2.12 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.75 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между RCTIX и GPICX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCTIX и GPICX
Дивидендная доходность RCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 6.81% | 7.31% | 7.89% | 8.50% | 5.98% | 3.02% | 5.97% | 4.97% | 3.30% | 4.89% | 2.16% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RCTIX и GPICX
Максимальная просадка RCTIX за все время составила -10.89%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTIX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RCTIX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.89% | -3.10% | -7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | -0.52% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.17% | -2.79% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.04% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -0.57% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.09% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCTIX и GPICX
River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что RCTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RCTIX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.37% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 0.56% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 1.14% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 1.10% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 1.07% | +2.67% |