PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RCTIX с LCTRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCTIX с LCTRX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX).

RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. LCTRX управляется LEADER. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RCTIX или LCTRX.

Корреляция

Корреляция между RCTIX и LCTRX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RCTIX и LCTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RCTIX:

3.15

LCTRX:

2.72

Коэф-т Сортино

RCTIX:

4.88

LCTRX:

5.76

Коэф-т Омега

RCTIX:

1.66

LCTRX:

2.19

Коэф-т Кальмара

RCTIX:

5.20

LCTRX:

3.93

Коэф-т Мартина

RCTIX:

16.46

LCTRX:

13.45

Индекс Язвы

RCTIX:

0.47%

LCTRX:

0.39%

Дневная вол-ть

RCTIX:

2.43%

LCTRX:

1.93%

Макс. просадка

RCTIX:

-10.89%

LCTRX:

-23.70%

Текущая просадка

RCTIX:

-0.10%

LCTRX:

-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, RCTIX показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у LCTRX с доходностью 1.09%. За последние 10 лет акции RCTIX превзошли акции LCTRX по среднегодовой доходности: 4.90% против 3.85% соответственно.

RCTIX

С начала года

2.37%

1 месяц

1.42%

6 месяцев

3.05%

1 год

7.62%

5 лет

5.41%

10 лет

4.90%

LCTRX

С начала года

1.09%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

1.97%

1 год

5.23%

5 лет

8.57%

10 лет

3.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RCTIX и LCTRX

RCTIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии LCTRX в 2.33%.

LCTRX
Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCTIX и LCTRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RCTIX
Ранг риск-скорректированной доходности RCTIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
LCTRX
Ранг риск-скорректированной доходности LCTRX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCTRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTRX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTRX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RCTIX c LCTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RCTIX на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCTRX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCTIX и LCTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCTIX и LCTRX

Дивидендная доходность RCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности LCTRX в 5.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		7.83%7.90%8.51%6.00%3.02%3.79%2.70%3.30%4.89%2.32%5.74%0.00%
LCTRX
Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares		5.86%6.08%6.40%2.37%1.70%1.17%2.40%3.30%2.31%3.79%4.63%5.09%

Просадки

Сравнение просадок RCTIX и LCTRX

Максимальная просадка RCTIX за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки LCTRX в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTIX и LCTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RCTIX и LCTRX

River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что RCTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...