Сравнение RBCGX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

RBCGX управляется Reynolds. Фонд был запущен 12 авг. 1988 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности RBCGX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBCGX и ADX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
RBCGX Reynolds Blue Chip Growth Fund	-7.00%	14.42%	33.73%	28.83%	-30.06%	-3.63%	43.98%	25.52%	-3.81%	24.73%
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc.	-2.00%	26.03%	28.31%	31.49%	-19.82%	29.69%	17.28%	36.75%	-3.58%	29.61%

Доходность по периодам

С начала года, RBCGX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции RBCGX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 10.40% против 16.68% соответственно.

RBCGX

1 день: 2.24%

1 месяц: -3.67%

С начала года: -7.00%

6 месяцев: -9.37%

1 год: 12.07%

3 года*: 19.26%

5 лет*: 3.74%

10 лет*: 10.40%

ADX

1 день: 2.33%

1 месяц: -3.70%

С начала года: -2.00%

6 месяцев: 3.99%

1 год: 27.40%

3 года*: 24.77%

5 лет*: 15.18%

10 лет*: 16.68%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Reynolds Blue Chip Growth Fund

Название символа

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с RBCGX:

RBCGX с JVASX RBCGX с VOO RBCGX с FCGSX RBCGX с FSPGX RBCGX с GQEPX RBCGX с BLUEX RBCGX с TILIX

Часто сравнивают с ADX:

ADX с SPY ADX с GAM ADX с SCHD ADX с VOO ADX с CET ADX с SPXX ADX с ARCC

Сравнение комиссий RBCGX и ADX

RBCGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

RBCGX

Reynolds Blue Chip Growth Fund

ADX

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

RBCGX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RBCGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ADX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBCGX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RBCGX	ADX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.78	1.47	-0.69
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.21	2.18	-0.97
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.31	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.86	2.56	-1.70
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.46	11.81	-9.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBCGX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBCGX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBCGX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RBCGX	ADX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.78	1.47	-0.69
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.19	0.89	-0.70
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.51	0.93	-0.42
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.09	+0.31

Корреляция

Корреляция между RBCGX и ADX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBCGX и ADX

Дивидендная доходность RBCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.94%, что больше доходности ADX в 8.26%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
RBCGX Reynolds Blue Chip Growth Fund	17.94%	16.69%	7.84%	0.00%	6.27%	7.33%	9.93%	4.67%	21.03%	8.16%	9.06%	6.53%
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc.	8.26%	7.93%	12.38%	7.34%	7.36%	15.35%	6.54%	9.00%	15.85%	9.18%	7.79%	7.17%

Просадки

Сравнение просадок RBCGX и ADX

Максимальная просадка RBCGX за все время составила -77.12%, что больше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBCGX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

	RBCGX	ADX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-77.12%	-71.60%	-5.52%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.55%	-11.12%	-3.43%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-45.47%	-25.07%	-20.40%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.47%	-37.17%	-8.30%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.64%	-4.36%	-8.28%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-24.49%	-23.22%	-1.27%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.07%	2.41%	+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности RBCGX и ADX

Текущая волатильность для Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) составляет 4.20%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что RBCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RBCGX	ADX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.20%	6.64%	-2.44%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.39%	10.77%	-0.38%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.15%	18.76%	-2.61%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.92%	17.23%	+2.69%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.50%	17.96%	+2.54%

Сравнение RBCGX с ADX

Доходность

Сравнение доходности RBCGX и ADX

Сравнение доходности по годам RBCGX и ADX

Доходность по периодам

RBCGX

ADX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RBCGX и ADX

Доходность на риск

RBCGX vs. ADX — Ранг доходности на риск

RBCGX

ADX

Сравнение RBCGX c ADX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RBCGX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBCGX и ADX

Просадки

Сравнение просадок RBCGX и ADX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RBCGX и ADX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)