Сравнение RAA с THRV
RAA (SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAA charges 0.85%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности RAA и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAA показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 2.36%.
RAA
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- 4.74%
- С начала года
- 7.39%
- 1 год
- 16.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAA и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 7.39% | 2.82% |
THRV Prospera Income ETF | 2.36% | 0.15% |
Correlation
The correlation between RAA and THRV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAA vs. THRV — Ранг доходности на риск
RAA
THRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RAA c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAA | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAA и THRV
Максимальная просадка RAA за все время составила -11.96%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAA и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAA | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -1.50% | -10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -0.03% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -0.43% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAA и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAA | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 2.86% | +7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 2.86% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 2.86% | +9.87% |
Сравнение комиссий RAA и THRV
RAA берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAA и THRV
Дивидендная доходность RAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности THRV в 5.37%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 2.14% | 2.14% |
THRV Prospera Income ETF | 5.37% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
RAA and THRV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAA is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAA is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 5.37%, compared with 2.14% for RAA.
They also come from different issuers: SMI Advisory Services and Prospera Funds. Their fees differ too: 0.85% for RAA and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для RAA и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор