Сравнение QUASX с NEAGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

QUASX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 февр. 1969 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности QUASX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUASX и NEAGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
QUASX AB Small Cap Growth Portfolio	-1.74%	4.85%	18.49%	17.83%	-39.09%	9.76%	53.85%	49.85%	-1.02%	34.71%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	13.84%	26.40%	14.31%	37.65%	-27.53%	37.56%	51.53%	43.82%	-16.09%	8.75%

Доходность по периодам

С начала года, QUASX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 13.84%. За последние 10 лет акции QUASX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 13.00% против 18.24% соответственно.

QUASX

1 день: 1.05%

1 месяц: -2.65%

С начала года: -1.74%

6 месяцев: -0.53%

1 год: 17.20%

3 года*: 9.42%

5 лет*: -1.70%

10 лет*: 13.00%

NEAGX

1 день: 1.72%

1 месяц: -2.99%

С начала года: 13.84%

6 месяцев: 16.05%

1 год: 60.20%

3 года*: 27.57%

5 лет*: 15.42%

10 лет*: 18.24%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AB Small Cap Growth Portfolio

Название символа

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с QUASX:

QUASX с PNSAX QUASX с DSCGX QUASX с ISCG QUASX с FCPGX QUASX с VOO QUASX с APGAX QUASX с VFIAX

Часто сравнивают с NEAGX:

NEAGX с NEEGX NEAGX с OBMCX NEAGX с DSCGX NEAGX с SFSNX NEAGX с TSCGX NEAGX с CSMCX NEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий QUASX и NEAGX

QUASX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX

Needham Aggressive Growth Fund

QUASX

AB Small Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

QUASX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QUASX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUASX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	QUASX	NEAGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.72	2.20	-1.48
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.18	2.76	-1.59
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.38	-0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.34	4.60	-3.26
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.54	16.30	-11.76
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUASX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUASX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUASX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	QUASX	NEAGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.72	2.20	-1.48
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.06	0.64	-0.70
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.51	0.76	-0.25
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.59	-0.23

Корреляция

Корреляция между QUASX и NEAGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUASX и NEAGX

QUASX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
QUASX AB Small Cap Growth Portfolio	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.07%	9.86%	18.20%	19.70%	9.29%	2.32%	9.19%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	1.88%	2.14%	0.00%	0.00%	0.00%	7.10%	3.91%	10.64%	16.57%	5.17%	6.72%	11.88%

Просадки

Сравнение просадок QUASX и NEAGX

Максимальная просадка QUASX за все время составила -60.97%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUASX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	QUASX	NEAGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.97%	-41.80%	-19.17%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.02%	-14.01%	-1.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-47.37%	-36.31%	-11.06%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-47.37%	-36.31%	-11.06%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-20.17%	-6.16%	-14.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.78%	-8.72%	-7.06%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.46%	3.95%	+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности QUASX и NEAGX

AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеют волатильность 11.05% и 11.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	QUASX	NEAGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	11.05%	11.39%	-0.34%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	19.15%	19.90%	-0.75%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.10%	28.94%	-0.84%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	26.27%	24.30%	+1.97%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.44%	23.91%	+1.53%

Сравнение QUASX с NEAGX

Доходность

Сравнение доходности QUASX и NEAGX

Сравнение доходности по годам QUASX и NEAGX

Доходность по периодам

QUASX

NEAGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий QUASX и NEAGX

Доходность на риск

QUASX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

QUASX

NEAGX

Сравнение QUASX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

QUASX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUASX и NEAGX

Просадки

Сравнение просадок QUASX и NEAGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности QUASX и NEAGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)