Сравнение QLDY с QTEC
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and QTEC (First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund) are both Nasdaq-100 funds. QLDY is actively managed, while QTEC is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.57%/yr for QTEC.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и QTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 18.34%, что значительно ниже, чем у QTEC с доходностью 43.17%.
QLDY
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 9.29%
- С начала года
- 18.34%
- 6 месяцев
- 15.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTEC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 18.57%
- С начала года
- 43.17%
- 6 месяцев
- 39.34%
- 1 год
- 64.90%
- 3 года*
- 32.59%
- 5 лет*
- 17.36%
- 10 лет*
- 22.85%
Сравнение доходности по годам QLDY и QTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 18.34% | 1.50% |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 43.17% | 1.23% |
Correlation
The correlation between QLDY and QTEC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. QTEC — Ранг доходности на риск
QLDY
QTEC
Сравнение QLDY c QTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLDY | QTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.84 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.60 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок QLDY и QTEC
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки QTEC в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и QTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | QTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -58.86% | +41.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -1.08% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -9.89% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и QTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | QTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 22.97% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 29.17% | -9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 27.50% | -7.95% |
Сравнение комиссий QLDY и QTEC
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QTEC в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и QTEC
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.64%, тогда как QTEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 21.64% | 9.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.14% | 0.15% | 0.02% | 0.44% | 0.68% | 0.91% | 0.80% | 1.29% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
QLDY and QTEC have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTEC is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTEC is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QLDY has the higher dividend yield at 21.64%, compared with 0.00% for QTEC.
They also come from different issuers: Defiance and First Trust. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.57% for QTEC.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и QTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор