Сравнение QDIBX с IGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).
QDIBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDIBX или IGM.
Корреляция
Корреляция между QDIBX и IGM составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности QDIBX и IGM
Основные характеристики
QDIBX:
0.81
IGM:
1.43
QDIBX:
1.20
IGM:
1.95
QDIBX:
1.14
IGM:
1.26
QDIBX:
0.35
IGM:
2.09
QDIBX:
1.90
IGM:
7.35
QDIBX:
2.31%
IGM:
4.20%
QDIBX:
5.44%
IGM:
21.55%
QDIBX:
-19.63%
IGM:
-65.59%
QDIBX:
-7.43%
IGM:
-0.98%
Доходность по периодам
С начала года, QDIBX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 5.20%.
QDIBX
1.17%
0.81%
-1.12%
4.64%
-0.44%
N/A
IGM
5.20%
2.33%
15.95%
34.17%
20.19%
20.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDIBX и IGM
QDIBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IGM в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QDIBX и IGM
QDIBX
IGM
Сравнение QDIBX c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDIBX и IGM
Дивидендная доходность QDIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности IGM в 0.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDIBX Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans | 3.50% | 3.54% | 3.65% | 2.52% | 1.79% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.21% | 0.22% | 0.52% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок QDIBX и IGM
Максимальная просадка QDIBX за все время составила -19.63%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIBX и IGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDIBX и IGM
Текущая волатильность для Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) составляет 1.44%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что QDIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.