Сравнение PYEQX с UPDDX
PYEQX (Pioneer Equity Income Y) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. PYEQX charges 0.81%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности PYEQX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PYEQX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 3.22%
- 6 месяцев
- 9.57%
- С начала года
- 12.77%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 9.52%
UPDDX
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -2.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYEQX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PYEQX Pioneer Equity Income Y | 3.18% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -6.82% |
Correlation
The correlation between PYEQX and UPDDX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYEQX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
PYEQX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PYEQX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Equity Income Y (PYEQX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYEQX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYEQX и UPDDX
Максимальная просадка PYEQX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYEQX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYEQX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -10.77% | -42.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.13% | +10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -6.83% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PYEQX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYEQX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 28.99% | -17.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 28.99% | -13.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 28.99% | -11.84% |
Сравнение комиссий PYEQX и UPDDX
PYEQX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYEQX и UPDDX
Дивидендная доходность PYEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYEQX Pioneer Equity Income Y | 7.98% | 8.95% | 39.97% | 17.70% | 12.73% | 9.44% | 1.77% | 4.15% | 7.99% | 5.46% | 13.20% | 10.34% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PYEQX and UPDDX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PYEQX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор