PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYEQX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYEQX с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Equity Income Y (PYEQX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

PYEQX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PYEQX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Equity Income Y (PYEQX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYEQX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYEQX
Pioneer Equity Income Y		3.71%11.46%11.46%7.54%-7.92%25.56%0.09%25.76%-8.70%15.27%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, PYEQX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции PYEQX превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 9.23% против 8.51% соответственно.

PYEQX

1 день
1.36%
1 месяц
-3.10%
С начала года
3.71%
6 месяцев
8.02%
1 год
13.54%
3 года*
11.21%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.23%

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Equity Income Y

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с PYEQX:
PYEQX с VTVPYEQX с PIGFXPYEQX с GLOSXPYEQX с ACTIXPYEQX с ACIIXPYEQX с AVERXPYEQX с PIODX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с EXIPMAIX с FFNOX

Сравнение комиссий PYEQX и PMAIX

PYEQX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
PYEQX
Pioneer Equity Income Y

Доходность на риск

PYEQX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYEQX
Ранг доходности на риск PYEQX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYEQX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYEQX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYEQX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYEQX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYEQX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYEQX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Equity Income Y (PYEQX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYEQXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.43

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

3.08

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.52

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.50

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

11.66

-7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYEQX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYEQX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYEQX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYEQXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.43

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.11

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

1.13

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.12

-0.71

Корреляция

Корреляция между PYEQX и PMAIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYEQX и PMAIX

Дивидендная доходность PYEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYEQX
Pioneer Equity Income Y		8.55%8.95%39.97%17.70%12.73%9.44%1.77%4.15%7.99%5.46%13.20%10.34%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок PYEQX и PMAIX

Максимальная просадка PYEQX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYEQX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYEQXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-24.12%

-29.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-7.06%

-6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.14%

-13.97%

-6.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.88%

-24.12%

-13.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-3.10%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-2.69%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

1.52%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PYEQX и PMAIX

Pioneer Equity Income Y (PYEQX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что PYEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYEQXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

2.29%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

4.18%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

7.19%

+9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

7.20%

+8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

7.58%

+9.59%