PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYEQX с PIGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYEQX с PIGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Equity Income Y (PYEQX) и Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX).

PYEQX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г.. PIGFX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PYEQX и PIGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Equity Income Y (PYEQX) и Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYEQX и PIGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYEQX
Pioneer Equity Income Y		3.71%11.46%11.46%7.54%-7.92%25.56%0.09%25.76%-8.70%15.27%
PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund		-9.23%14.20%17.46%32.80%-20.79%23.80%27.20%33.88%-0.64%22.58%

Доходность по периодам

С начала года, PYEQX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у PIGFX с доходностью -9.23%. За последние 10 лет акции PYEQX уступали акциям PIGFX по среднегодовой доходности: 9.23% против 12.92% соответственно.

PYEQX

1 день
1.36%
1 месяц
-3.10%
С начала года
3.71%
6 месяцев
8.02%
1 год
13.54%
3 года*
11.21%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.23%

PIGFX

1 день
3.07%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-9.23%
6 месяцев
-8.09%
1 год
9.09%
3 года*
14.23%
5 лет*
8.80%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Equity Income Y

Pioneer Fundamental Growth Fund

Часто сравнивают с PYEQX:
PYEQX с VTVPYEQX с GLOSXPYEQX с PMAIXPYEQX с ACTIXPYEQX с AVERXPYEQX с ACIIXPYEQX с PIODX
Часто сравнивают с PIGFX:
PIGFX с GPIXPIGFX с VTIPIGFX с ^GSPCPIGFX с FCNTXPIGFX с VOOPIGFX с SPYPIGFX с TRBCX

Сравнение комиссий PYEQX и PIGFX

PYEQX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии PIGFX в 1.00%.

PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund
PYEQX
Pioneer Equity Income Y

Доходность на риск

PYEQX vs. PIGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYEQX
Ранг доходности на риск PYEQX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYEQX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYEQX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYEQX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYEQX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYEQX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PIGFX
Ранг доходности на риск PIGFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIGFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIGFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIGFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIGFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIGFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYEQX c PIGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Equity Income Y (PYEQX) и Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYEQXPIGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.45

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

0.78

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.66

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

2.13

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYEQX vs. PIGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYEQX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа PIGFX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYEQX и PIGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYEQXPIGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.45

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.69

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.50

-0.09

Корреляция

Корреляция между PYEQX и PIGFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYEQX и PIGFX

Дивидендная доходность PYEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что меньше доходности PIGFX в 21.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYEQX
Pioneer Equity Income Y		8.55%8.95%39.97%17.70%12.73%9.44%1.77%4.15%7.99%5.46%13.20%10.34%
PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund		21.13%19.18%5.75%3.41%4.39%20.14%9.08%5.43%6.07%4.66%2.19%4.40%

Просадки

Сравнение просадок PYEQX и PIGFX

Максимальная просадка PYEQX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки PIGFX в -44.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYEQX и PIGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYEQXPIGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-44.04%

-9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-14.55%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.14%

-27.12%

+6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.88%

-31.47%

-6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-11.69%

+6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-6.40%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

4.53%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PYEQX и PIGFX

Текущая волатильность для Pioneer Equity Income Y (PYEQX) составляет 3.53%, в то время как у Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что PYEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYEQXPIGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

6.03%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

11.14%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

21.07%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

18.70%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

18.85%

-1.68%