PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYEQX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYEQX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Equity Income Y (PYEQX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

PYEQX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PYEQX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Equity Income Y (PYEQX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYEQX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYEQX
Pioneer Equity Income Y		3.71%11.46%11.46%7.54%-7.92%25.56%0.09%25.76%-8.70%15.27%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PYEQX показывает доходность 3.71%, а TWEIX немного ниже – 3.53%. За последние 10 лет акции PYEQX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 9.23% против 8.76% соответственно.

PYEQX

1 день
1.36%
1 месяц
-3.10%
С начала года
3.71%
6 месяцев
8.02%
1 год
13.54%
3 года*
11.21%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.23%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Equity Income Y

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с PYEQX:
PYEQX с VTVPYEQX с PIGFXPYEQX с GLOSXPYEQX с PMAIXPYEQX с ACTIXPYEQX с AVERXPYEQX с ACIIX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий PYEQX и TWEIX

PYEQX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
PYEQX
Pioneer Equity Income Y

Доходность на риск

PYEQX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYEQX
Ранг доходности на риск PYEQX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYEQX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYEQX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYEQX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYEQX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYEQX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYEQX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Equity Income Y (PYEQX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYEQXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.92

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.35

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

4.91

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYEQX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYEQX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYEQX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYEQXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.92

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.69

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.75

-0.34

Корреляция

Корреляция между PYEQX и TWEIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYEQX и TWEIX

Дивидендная доходность PYEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYEQX
Pioneer Equity Income Y		8.55%8.95%39.97%17.70%12.73%9.44%1.77%4.15%7.99%5.46%13.20%10.34%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок PYEQX и TWEIX

Максимальная просадка PYEQX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYEQX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYEQXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-39.30%

-14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-8.86%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.14%

-13.69%

-6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.88%

-32.82%

-5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-4.90%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-4.17%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.35%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PYEQX и TWEIX

Pioneer Equity Income Y (PYEQX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что PYEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYEQXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.04%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

6.12%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

11.60%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

10.71%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

13.35%

+3.82%