Сравнение PXJ с PBOG
PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both Energy Equities funds - PXJ tracks the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index while PBOG tracks the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXJ charges 0.63%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности PXJ и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXJ показывает доходность 37.50%, что значительно выше, чем у PBOG с доходностью 17.47%.
PXJ
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- 37.50%
- 6 месяцев
- 38.54%
- 1 год
- 72.02%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 16.98%
- 10 лет*
- -0.97%
PBOG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- 17.47%
- 6 месяцев
- 18.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PXJ и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 37.50% | 0.17% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 17.47% | 1.39% |
Correlation
The correlation between PXJ and PBOG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXJ vs. PBOG — Ранг доходности на риск
PXJ
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PXJ c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXJ | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXJ и PBOG
Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки PBOG в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXJ | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.82% | -17.22% | -77.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.58% | -17.20% | -51.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.69% | -4.04% | -51.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PXJ и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXJ | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.70% | 24.02% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.51% | 24.02% | +10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.34% | 24.02% | +15.32% |
Сравнение комиссий PXJ и PBOG
PXJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXJ и PBOG
Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности PBOG в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.15% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.54% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
PXJ and PBOG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.63% for PXJ.
PXJ has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.15% for PBOG.
PXJ tracks Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: Invesco and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.63% for PXJ and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для PXJ и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор