Сравнение PWS с THRV
PWS (Pacer WealthShield ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. PWS is passively managed, while THRV is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWS charges 0.60%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности PWS и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWS показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у THRV с доходностью 1.86%.
PWS
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -3.95%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWS и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWS Pacer WealthShield ETF | -2.18% | 1.25% |
THRV Prospera Income ETF | 1.86% | 0.16% |
Correlation
The correlation between PWS and THRV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWS vs. THRV — Ранг доходности на риск
PWS
THRV
Сравнение PWS c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer WealthShield ETF (PWS) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWS | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWS | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.04 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок PWS и THRV
Максимальная просадка PWS за все время составила -24.93%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWS и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWS | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.93% | -1.50% | -23.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -0.51% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -0.44% | -8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWS и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWS | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 2.92% | +8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.93% | 2.92% | +9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 2.92% | +11.47% |
Сравнение комиссий PWS и THRV
PWS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWS и THRV
Дивидендная доходность PWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности THRV в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWS Pacer WealthShield ETF | 1.49% | 1.59% | 1.33% | 2.21% | 1.45% | 0.94% | 0.53% | 1.77% | 1.16% |
THRV Prospera Income ETF | 4.71% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWS and THRV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PWS is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PWS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 1.49% for PWS.
They also come from different issuers: Pacer and Prospera Funds. Their fees differ too: 0.60% for PWS and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для PWS и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор