Сравнение PWRZ с DIVZ
PWRZ (TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - PWRZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares, while DIVZ is a Large Cap Value Equities fund actively managed by TrueShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. PWRZ charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.
Доходность
Сравнение доходности PWRZ и DIVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PWRZ
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVZ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 5.27%
- С начала года
- 7.55%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRZ и DIVZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | -0.37% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 1.70% |
Correlation
The correlation between PWRZ and DIVZ is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | -0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRZ vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
PWRZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIVZ
Сравнение PWRZ c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF (PWRZ) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWRZ | DIVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWRZ и DIVZ
Максимальная просадка PWRZ за все время составила -1.21%, что меньше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRZ и DIVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRZ | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.21% | -15.42% | +14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.38% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -3.47% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRZ и DIVZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRZ | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 9.82% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.75% | 12.67% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 12.57% | +0.18% |
Сравнение комиссий PWRZ и DIVZ
PWRZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DIVZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRZ и DIVZ
PWRZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.51% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRZ and DIVZ have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVZ is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for PWRZ.
DIVZ has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.00% for PWRZ.
PWRZ is categorized as Energy Equities, while DIVZ is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.75% for PWRZ and 0.65% for DIVZ.
Подберите оптимальное распределение для PWRZ и DIVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор