Сравнение PWRD с MLPI
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 19.81%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 17.58%.
PWRD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 19.81%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRD и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.81% | 0.94% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
Correlation
The correlation between PWRD and MLPI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PWRD c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRD | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 3.49 | -2.17 |
Просадки
Сравнение просадок PWRD и MLPI
Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -5.38% | -8.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -3.84% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -1.27% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 13.05% | +10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 13.05% | +10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 13.05% | +10.98% |
Сравнение комиссий PWRD и MLPI
PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и MLPI
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and MLPI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
MLPI has the higher dividend yield at 6.04%, compared with 0.00% for PWRD.
They also come from different issuers: TCW and Neos. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор