Сравнение PVFAX с PGTYX

С начала года, PVFAX показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у PGTYX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции PVFAX уступали акциям PGTYX по среднегодовой доходности: 2.55% против 14.23% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PVFAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PGTYX в 0.62%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Value Fund (PVFAX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PVFAX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа PGTYX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVFAX и PGTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни PVFAX, ни PGTYX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PVFAX за все время составила -58.24%, что больше максимальной просадки PGTYX в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVFAX и PGTYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Paradigm Value Fund (PVFAX) имеет более высокую волатильность в 14.64% по сравнению с Putnam Global Technology Fund (PGTYX) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что PVFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.