Сравнение PULT с PBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и Putnam BDC Income ETF (PBDC).
PULT и PBDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PULT - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PULT и PBDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PULT и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 0.57% | 5.08% | 5.93% | 5.46% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.37% | -1.77% | 19.43% | 22.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PULT показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -11.37%.
PULT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -11.37%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PULT и PBDC
PULT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PBDC в 6.79%.
Доходность на риск
PULT vs. PBDC — Ранг доходности на риск
PULT
PBDC
Сравнение PULT c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PULT | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.38 | -0.65 | +8.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 15.30 | -0.79 | +16.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.46 | 0.90 | +2.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.09 | -0.67 | +20.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 97.51 | -1.42 | +98.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PULT | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.38 | -0.65 | +8.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.30 | 0.74 | +8.55 |
Корреляция
Корреляция между PULT и PBDC составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PULT и PBDC
Дивидендная доходность PULT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности PBDC в 11.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 5.05% | 4.59% | 5.38% | 4.88% | 0.00% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.89% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
Просадки
Сравнение просадок PULT и PBDC
Максимальная просадка PULT за все время составила -0.34%, что меньше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULT и PBDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PULT | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.34% | -20.47% | +20.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -20.15% | +19.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.70% | +18.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -4.15% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 9.54% | -9.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PULT и PBDC
Текущая волатильность для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) составляет 0.14%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что PULT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PULT | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 6.39% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 14.34% | -13.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59% | 21.68% | -21.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 16.75% | -16.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.58% | 16.75% | -16.17% |