Сравнение PUDZX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PUDZX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUDZX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PUDZX показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции PUDZX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.01% против 8.70% соответственно.
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUDZX и CONWX
PUDZX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
PUDZX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
PUDZX
CONWX
Сравнение PUDZX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUDZX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.71 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.37 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.21 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 12.51 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUDZX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.71 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.74 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.78 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.79 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PUDZX и CONWX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUDZX и CONWX
Дивидендная доходность PUDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PUDZX и CONWX
Максимальная просадка PUDZX за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUDZX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUDZX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.53% | -26.09% | +4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -8.60% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | -12.49% | -5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.53% | -26.09% | +4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -1.27% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -2.78% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.52% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUDZX и CONWX
PGIM Real Assets Fund (PUDZX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что PUDZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUDZX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 2.25% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 5.47% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 10.70% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.59% | 10.27% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 11.16% | -1.46% |