Сравнение PSRAX с PIGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) и Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX).
PSRAX управляется Amundi. Фонд был запущен 14 апр. 1999 г.. PIGFX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PSRAX и PIGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSRAX и PIGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRAX Pioneer Strategic Income Fund | -0.60% | 10.29% | 2.79% | 7.08% | -13.38% | 1.91% | 7.40% | 10.19% | -1.90% | 5.21% |
PIGFX Pioneer Fundamental Growth Fund | -9.23% | 14.20% | 17.46% | 32.80% | -20.79% | 23.80% | 27.20% | 33.88% | -0.64% | 22.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PSRAX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у PIGFX с доходностью -9.23%. За последние 10 лет акции PSRAX уступали акциям PIGFX по среднегодовой доходности: 3.21% против 12.92% соответственно.
PSRAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 3.21%
PIGFX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -9.23%
- 6 месяцев
- -8.09%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSRAX и PIGFX
PSRAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PIGFX в 1.00%.
Доходность на риск
PSRAX vs. PIGFX — Ранг доходности на риск
PSRAX
PIGFX
Сравнение PSRAX c PIGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) и Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSRAX | PIGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.45 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 0.78 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.66 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 2.13 | +4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSRAX | PIGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.45 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.47 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.69 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.50 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между PSRAX и PIGFX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSRAX и PIGFX
Дивидендная доходность PSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности PIGFX в 21.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRAX Pioneer Strategic Income Fund | 4.48% | 4.83% | 3.65% | 2.58% | 2.75% | 8.10% | 3.28% | 2.87% | 3.15% | 3.20% | 3.39% | 3.62% |
PIGFX Pioneer Fundamental Growth Fund | 21.13% | 19.18% | 5.75% | 3.41% | 4.39% | 20.14% | 9.08% | 5.43% | 6.07% | 4.66% | 2.19% | 4.40% |
Просадки
Сравнение просадок PSRAX и PIGFX
Максимальная просадка PSRAX за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки PIGFX в -44.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRAX и PIGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSRAX | PIGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -44.04% | +25.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -14.55% | +11.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -27.12% | +8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.59% | -31.47% | +12.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -11.69% | +9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -6.40% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 4.53% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSRAX и PIGFX
Текущая волатильность для Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) составляет 1.40%, в то время как у Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что PSRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSRAX | PIGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 6.03% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 11.14% | -8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 21.07% | -16.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 18.70% | -13.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 18.85% | -14.12% |