Сравнение PSRAX с PCGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) и Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX).
PSRAX управляется Amundi. Фонд был запущен 14 апр. 1999 г.. PCGRX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности PSRAX и PCGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSRAX и PCGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRAX Pioneer Strategic Income Fund | -0.60% | 10.29% | 2.79% | 7.08% | -13.38% | 1.91% | 7.40% | 10.19% | -1.90% | 5.21% |
PCGRX Pioneer Mid Cap Value Fund | 3.31% | 10.84% | 10.44% | 12.38% | -5.85% | 28.94% | 1.81% | 28.04% | -19.52% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PSRAX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у PCGRX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции PSRAX уступали акциям PCGRX по среднегодовой доходности: 3.21% против 8.81% соответственно.
PSRAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 3.21%
PCGRX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSRAX и PCGRX
PSRAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии PCGRX в 1.05%.
Доходность на риск
PSRAX vs. PCGRX — Ранг доходности на риск
PSRAX
PCGRX
Сравнение PSRAX c PCGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) и Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSRAX | PCGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.80 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.21 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.12 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 4.54 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSRAX | PCGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.80 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.48 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.45 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.55 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между PSRAX и PCGRX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSRAX и PCGRX
Дивидендная доходность PSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности PCGRX в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRAX Pioneer Strategic Income Fund | 4.48% | 4.83% | 3.65% | 2.58% | 2.75% | 8.10% | 3.28% | 2.87% | 3.15% | 3.20% | 3.39% | 3.62% |
PCGRX Pioneer Mid Cap Value Fund | 6.96% | 7.19% | 9.50% | 6.92% | 12.41% | 14.24% | 0.71% | 1.08% | 12.40% | 8.35% | 6.59% | 10.48% |
Просадки
Сравнение просадок PSRAX и PCGRX
Максимальная просадка PSRAX за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки PCGRX в -53.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRAX и PCGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSRAX | PCGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -53.63% | +35.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -14.56% | +11.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -20.29% | +1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.59% | -42.30% | +23.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -5.84% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -7.56% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 3.59% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSRAX и PCGRX
Текущая волатильность для Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) составляет 1.40%, в то время как у Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что PSRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSRAX | PCGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 5.01% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 10.21% | -7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 19.09% | -14.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 17.68% | -12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 19.51% | -14.78% |