Сравнение PSILX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
PSILX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSILX или SWSSX.
Корреляция
Корреляция между PSILX и SWSSX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSILX и SWSSX
Основные характеристики
PSILX:
0.84
SWSSX:
0.47
PSILX:
1.25
SWSSX:
0.81
PSILX:
1.15
SWSSX:
1.10
PSILX:
0.58
SWSSX:
0.40
PSILX:
2.73
SWSSX:
2.01
PSILX:
3.87%
SWSSX:
4.62%
PSILX:
12.65%
SWSSX:
19.84%
PSILX:
-67.58%
SWSSX:
-67.30%
PSILX:
-7.95%
SWSSX:
-13.48%
Доходность по периодам
С начала года, PSILX показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.55%. За последние 10 лет акции PSILX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 3.30% против 3.72% соответственно.
PSILX
7.36%
3.55%
1.31%
10.80%
4.94%
3.30%
SWSSX
-2.55%
-5.87%
-0.88%
8.46%
7.29%
3.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSILX и SWSSX
PSILX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSILX и SWSSX
PSILX
SWSSX
Сравнение PSILX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSILX и SWSSX
Дивидендная доходность PSILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности SWSSX в 1.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSILX T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund | 1.90% | 2.04% | 1.88% | 1.45% | 1.30% | 0.75% | 1.99% | 1.97% | 1.37% | 1.77% | 1.36% | 3.82% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.70% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 1.17% | 1.12% | 1.43% | 1.61% | 1.26% | 1.39% | 1.50% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок PSILX и SWSSX
Максимальная просадка PSILX за все время составила -67.58%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -67.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSILX и SWSSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSILX и SWSSX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) составляет 3.23%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что PSILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.