Сравнение PSECX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности PSECX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSECX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.58% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.61% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PSECX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции PSECX уступали акциям RIDAX по среднегодовой доходности: 7.01% против 7.49% соответственно.
PSECX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.01%
RIDAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSECX и RIDAX
PSECX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
PSECX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
PSECX
RIDAX
Сравнение PSECX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSECX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.56 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.15 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.85 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 8.56 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSECX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.56 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.76 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.67 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PSECX и RIDAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSECX и RIDAX
Дивидендная доходность PSECX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности RIDAX в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.85% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.02% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок PSECX и RIDAX
Максимальная просадка PSECX за все время составила -31.13%, что меньше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSECX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSECX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.13% | -42.37% | +11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -8.25% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -16.28% | -2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.13% | -26.22% | -4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -4.54% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -4.42% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 1.78% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSECX и RIDAX
1789 Growth and Income Fund (PSECX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что PSECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSECX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.31% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 5.61% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 9.54% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.92% | 9.48% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 10.68% | +2.50% |