Сравнение PSDYX с PGTYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX).
PSDYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 окт. 2011 г.. PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PSDYX и PGTYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSDYX и PGTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSDYX Putnam Ultra Short Duration Income Fund | 0.38% | 4.99% | 5.25% | 4.78% | 0.61% | 0.07% | 1.50% | 2.86% | 1.95% | 1.40% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | -3.79% | 23.31% | 27.88% | 53.82% | -32.30% | 11.72% | 70.92% | 47.50% | -6.72% | 47.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PSDYX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у PGTYX с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции PSDYX уступали акциям PGTYX по среднегодовой доходности: 2.45% против 21.36% соответственно.
PSDYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 2.45%
PGTYX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- 23.60%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 21.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSDYX и PGTYX
PSDYX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PGTYX в 0.62%.
Доходность на риск
PSDYX vs. PGTYX — Ранг доходности на риск
PSDYX
PGTYX
Сравнение PSDYX c PGTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSDYX | PGTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.88 | 1.31 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.25 | 1.90 | +6.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.68 | 1.27 | +1.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.02 | 2.50 | +6.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.56 | 7.91 | +27.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSDYX | PGTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 1.31 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.52 | 0.44 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.37 | 0.90 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.85 | +1.30 |
Корреляция
Корреляция между PSDYX и PGTYX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSDYX и PGTYX
Дивидендная доходность PSDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности PGTYX в 11.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSDYX Putnam Ultra Short Duration Income Fund | 4.17% | 4.65% | 4.81% | 3.65% | 1.30% | 0.37% | 1.09% | 2.51% | 2.23% | 1.29% | 0.88% | 0.57% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 11.26% | 10.83% | 6.40% | 0.57% | 1.71% | 21.15% | 13.60% | 2.63% | 9.44% | 6.75% | 1.01% | 4.56% |
Просадки
Сравнение просадок PSDYX и PGTYX
Максимальная просадка PSDYX за все время составила -2.58%, что меньше максимальной просадки PGTYX в -42.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDYX и PGTYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSDYX | PGTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.58% | -42.09% | +39.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.49% | -14.51% | +14.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.80% | -42.09% | +41.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.58% | -42.09% | +39.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -9.61% | +9.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -6.66% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 4.58% | -4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSDYX и PGTYX
Текущая волатильность для Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) составляет 0.22%, в то время как у Putnam Global Technology Fund (PGTYX) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что PSDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSDYX | PGTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 9.40% | -9.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 17.20% | -16.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 28.33% | -26.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 24.75% | -23.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.04% | 23.91% | -22.87% |