Сравнение PSCZX с NESIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).

PSCZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 1 мар. 1996 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCZX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCZX и NESIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PSCZX PGIM Jennison Small Company Fund Class Z	-2.55%	7.29%	16.22%	11.85%	-18.57%	29.43%	27.53%	40.68%	-13.42%	18.73%
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional	9.63%	11.16%	13.47%	5.85%	-29.71%	11.36%	73.06%	55.28%	-4.87%	12.63%

Доходность по периодам

С начала года, PSCZX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 9.63%.

PSCZX

1 день: -1.29%

1 месяц: -9.26%

С начала года: -2.55%

6 месяцев: 2.77%

1 год: 13.91%

3 года*: 9.48%

5 лет*: 5.05%

10 лет*: 11.63%

NESIX

1 день: -4.46%

1 месяц: -7.08%

С начала года: 9.63%

6 месяцев: 12.40%

1 год: 48.73%

3 года*: 11.47%

5 лет*: 1.26%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PGIM Jennison Small Company Fund Class Z

Название символа

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с PSCZX:

PSCZX с NSCRX PSCZX с AUERX PSCZX с QSMLX PSCZX с KSMIX PSCZX с FTHSX PSCZX с WESCX PSCZX с FSOPX

Часто сравнивают с NESIX:

NESIX с BUFOX NESIX с LADYX NESIX с ALMAX NESIX с FGROX NESIX с NBMIX NESIX с QUASX NESIX с ASMOX

Сравнение комиссий PSCZX и NESIX

PSCZX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии NESIX в 1.18%.

NESIX

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

PSCZX

PGIM Jennison Small Company Fund Class Z

Доходность на риск

PSCZX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NESIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCZX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PSCZX	NESIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.66	1.34	-0.68
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.05	1.91	-0.86
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.25	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.81	2.44	-1.63
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.37	8.21	-4.84
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCZX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCZX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа NESIX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCZX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PSCZX	NESIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.66	1.34	-0.68
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.25	0.04	+0.21
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.53	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.45	0.53	-0.07

Корреляция

Корреляция между PSCZX и NESIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCZX и NESIX

Дивидендная доходность PSCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PSCZX PGIM Jennison Small Company Fund Class Z	7.05%	6.87%	4.72%	0.50%	3.67%	31.87%	13.30%	16.41%	19.48%	7.97%	5.32%	14.40%
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.93%	23.92%	13.26%	8.25%	21.96%	8.89%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCZX и NESIX

Максимальная просадка PSCZX за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCZX и NESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PSCZX	NESIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.47%	-49.61%	-6.86%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.37%	-17.25%	+2.88%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.08%	-49.61%	+21.53%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-47.40%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.83%	-9.15%	-0.68%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.11%	-15.27%	+5.16%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.43%	5.12%	-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCZX и NESIX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) составляет 6.41%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что PSCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PSCZX	NESIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.41%	10.99%	-4.58%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.92%	22.90%	-10.98%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.70%	35.06%	-14.36%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.20%	29.10%	-8.90%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.05%	26.30%	-4.25%

Сравнение PSCZX с NESIX

Доходность

Сравнение доходности PSCZX и NESIX

Сравнение доходности по годам PSCZX и NESIX

Доходность по периодам

PSCZX

NESIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PSCZX и NESIX

Доходность на риск

PSCZX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

PSCZX

NESIX

Сравнение PSCZX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PSCZX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCZX и NESIX

Просадки

Сравнение просадок PSCZX и NESIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PSCZX и NESIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)