Сравнение PSC с IG
PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) and IG (Principal Investment Grade Corporate Active ETF) are both exchange-traded funds - PSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index, while IG is a Corporate Bonds fund actively managed by Principal. PSC is passively managed, while IG is actively managed. PSC charges 0.38%/yr vs 0.26%/yr for IG.
Доходность
Сравнение доходности PSC и IG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PSC
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 16.81%
- С начала года
- 21.51%
- 1 год
- 32.29%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.15%
IG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $311.84K | $311.84K | $311.84K | |
| $6.73M | $7.24M | $7.75M |
Сравнение доходности по годам PSC и IG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | -0.43% |
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | -0.01% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSC vs. IG — Ранг доходности на риск
PSC
IG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PSC c IG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSC | IG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSC и IG
Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки IG в -0.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и IG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSC | IG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.69% | -0.01% | -46.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.01% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -0.01% | -8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSC и IG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSC | IG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | — | — |
Сравнение комиссий PSC и IG
PSC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IG в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSC и IG
Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как IG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.52% | 0.67% | 0.75% | 0.73% | 1.92% | 1.45% | 1.25% | 1.47% | 1.30% | 0.95% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IG is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IG is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.38% for PSC.
PSC has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for IG.
PSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while IG is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.38% for PSC and 0.26% for IG.
Подберите оптимальное распределение для PSC и IG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор