Сравнение PSC с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
PSC и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Фонд был запущен 21 сент. 2016 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSC или VB.
Корреляция
Корреляция между PSC и VB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSC и VB
Основные характеристики
PSC:
0.92
VB:
1.19
PSC:
1.40
VB:
1.71
PSC:
1.17
VB:
1.21
PSC:
1.73
VB:
2.22
PSC:
4.24
VB:
5.46
PSC:
4.14%
VB:
3.68%
PSC:
19.22%
VB:
16.87%
PSC:
-46.75%
VB:
-59.57%
PSC:
-5.42%
VB:
-4.95%
Доходность по периодам
С начала года, PSC показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 3.09%.
PSC
4.25%
3.44%
10.40%
15.82%
11.98%
N/A
VB
3.09%
2.36%
13.27%
18.36%
9.95%
9.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSC и VB
PSC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSC и VB
PSC
VB
Сравнение PSC c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSC и VB
Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VB в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.71% | 0.75% | 0.73% | 1.92% | 1.45% | 1.25% | 1.37% | 1.30% | 0.95% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.26% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок PSC и VB
Максимальная просадка PSC за все время составила -46.75%, что меньше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSC и VB
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что PSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.