Сравнение PSC с VIOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).
PSC и VIOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Фонд был запущен 21 сент. 2016 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSC или VIOV.
Корреляция
Корреляция между PSC и VIOV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSC и VIOV
Основные характеристики
PSC:
0.92
VIOV:
0.69
PSC:
1.40
VIOV:
1.12
PSC:
1.17
VIOV:
1.14
PSC:
1.73
VIOV:
1.25
PSC:
4.24
VIOV:
3.28
PSC:
4.14%
VIOV:
4.27%
PSC:
19.22%
VIOV:
20.20%
PSC:
-46.75%
VIOV:
-47.36%
PSC:
-5.42%
VIOV:
-7.66%
Доходность по периодам
С начала года, PSC показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью -0.21%.
PSC
4.25%
3.44%
10.40%
15.82%
11.98%
N/A
VIOV
-0.21%
0.43%
8.26%
13.30%
9.08%
8.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSC и VIOV
PSC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSC и VIOV
PSC
VIOV
Сравнение PSC c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSC и VIOV
Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VIOV в 1.79%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.71% | 0.75% | 0.73% | 1.92% | 1.45% | 1.25% | 1.37% | 1.30% | 0.95% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.79% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок PSC и VIOV
Максимальная просадка PSC за все время составила -46.75%, примерно равная максимальной просадке VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSC и VIOV
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеют волатильность 4.86% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.