Сравнение PSC с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
PSC и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Фонд был запущен 21 сент. 2016 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSC или IJR.
Корреляция
Корреляция между PSC и IJR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSC и IJR
Основные характеристики
PSC:
0.92
IJR:
0.80
PSC:
1.40
IJR:
1.26
PSC:
1.17
IJR:
1.15
PSC:
1.73
IJR:
1.30
PSC:
4.24
IJR:
3.70
PSC:
4.14%
IJR:
4.16%
PSC:
19.22%
IJR:
19.37%
PSC:
-46.75%
IJR:
-58.15%
PSC:
-5.42%
IJR:
-7.17%
Доходность по периодам
С начала года, PSC показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 1.68%.
PSC
4.25%
3.44%
10.40%
15.82%
11.98%
N/A
IJR
1.68%
1.53%
7.89%
14.16%
9.05%
9.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSC и IJR
PSC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSC и IJR
PSC
IJR
Сравнение PSC c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSC и IJR
Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности IJR в 2.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.71% | 0.75% | 0.73% | 1.92% | 1.45% | 1.25% | 1.37% | 1.30% | 0.95% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.02% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок PSC и IJR
Максимальная просадка PSC за все время составила -46.75%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSC и IJR
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 4.86% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.