Сравнение IG с LCAP
IG (Principal Investment Grade Corporate Active ETF) and LCAP (Principal Capital Appreciation Select ETF) are both exchange-traded funds - IG is a Corporate Bonds fund actively managed by Principal, while LCAP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Principal. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IG charges 0.26%/yr vs 0.29%/yr for LCAP.
Доходность
Сравнение доходности IG и LCAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCAP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IG и LCAP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | -0.22% |
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | 4.19% |
Correlation
The correlation between IG and LCAP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение распределения секторов IG и LCAP
Секторы
IG
LCAP
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
IG
LCAP
Сырьевые материалы
IG
-
LCAP
Коммуникационные услуги
IG
-
LCAP
Потребительский циклический сектор
IG
-
LCAP
Потребительский защитный сектор
IG
-
LCAP
Энергетика
IG
-
LCAP
Здравоохранение
IG
-
LCAP
Промышленность
IG
-
LCAP
Недвижимость
IG
-
LCAP
Технологии
IG
-
LCAP
Коммунальные услуги
IG
-
LCAP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IG vs. LCAP — Ранг доходности на риск
IG
LCAP
Сравнение IG c LCAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IG | LCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 1.59 | -1.99 |
Просадки
Сравнение просадок IG и LCAP
Максимальная просадка IG за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки LCAP в -11.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG и LCAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IG | LCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -11.31% | +9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.87% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -1.61% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IG и LCAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IG | LCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 12.82% | -7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 16.88% | -11.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 16.88% | -11.98% |
Сравнение комиссий IG и LCAP
IG берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии LCAP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IG и LCAP
Дивидендная доходность IG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности LCAP в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 0.84% | 0.00% |
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | 0.10% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
IG and LCAP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IG is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IG is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.29% for LCAP.
IG has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.10% for LCAP.
IG is categorized as Corporate Bonds, while LCAP is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.26% for IG and 0.29% for LCAP.
Подберите оптимальное распределение для IG и LCAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор