Сравнение IG с LCAP
IG (Principal Investment Grade Corporate Active ETF) and LCAP (Principal Capital Appreciation Select ETF) are both exchange-traded funds - IG is a Corporate Bonds fund actively managed by Principal, while LCAP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Principal. Both are actively managed. IG charges 0.26%/yr vs 0.29%/yr for LCAP.
Доходность
Сравнение доходности IG и LCAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
LCAP
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 12.06%
- С начала года
- 14.60%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $311.84K | $311.84K | $311.84K | |
| $1.32M | $1.23M | $1.48M |
Сравнение доходности по годам IG и LCAP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | -0.01% |
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | -0.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IG vs. LCAP — Ранг доходности на риск
IG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LCAP
Сравнение IG c LCAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IG | LCAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IG и LCAP
Максимальная просадка IG за все время составила -0.01%, что меньше максимальной просадки LCAP в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG и LCAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IG | LCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.01% | -11.78% | +11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.14% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -1.64% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IG и LCAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IG | LCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.67% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.62% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.62% | — |
Сравнение комиссий IG и LCAP
IG берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии LCAP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IG и LCAP
IG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 0.00% | 0.00% |
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | 0.09% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IG is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IG is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.29% for LCAP.
LCAP has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for IG.
IG is categorized as Corporate Bonds, while LCAP is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.26% for IG and 0.29% for LCAP.
Подберите оптимальное распределение для IG и LCAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор