Сравнение IG с BYRE
IG (Principal Investment Grade Corporate Active ETF) and BYRE (Principal Real Estate Active Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - IG is a Corporate Bonds fund actively managed by Principal, while BYRE is a REIT fund actively managed by Principal. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. IG charges 0.26%/yr vs 0.65%/yr for BYRE.
Доходность
Сравнение доходности IG и BYRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IG
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BYRE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 13.31%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IG и BYRE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 0.58% |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 3.40% |
Correlation
The correlation between IG and BYRE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IG vs. BYRE — Ранг доходности на риск
IG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BYRE
Сравнение IG c BYRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IG | BYRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IG и BYRE
Максимальная просадка IG за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки BYRE в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG и BYRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IG | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -25.70% | +23.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.60% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -9.46% | +9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IG и BYRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IG | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 12.88% | -8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 18.07% | -13.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 18.07% | -13.19% |
Сравнение комиссий IG и BYRE
IG берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии BYRE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IG и BYRE
Дивидендная доходность IG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности BYRE в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.43% | 2.71% | 2.31% | 2.63% | 1.86% |
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IG and BYRE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IG is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IG is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.65% for BYRE.
BYRE has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.84% for IG.
IG is categorized as Corporate Bonds, while BYRE is REIT. Their fees differ too: 0.26% for IG and 0.65% for BYRE.
Подберите оптимальное распределение для IG и BYRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор