Сравнение PRWBX с TRLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX).
PRWBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 мар. 1984 г.. TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PRWBX и TRLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRWBX и TRLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWBX T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | 0.10% | 9.13% | 5.08% | 5.54% | -4.99% | -0.23% | 4.56% | 4.33% | 1.38% | 1.33% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | -11.46% | 17.51% | 37.57% | 46.22% | -35.26% | 23.24% | 39.57% | 28.51% | 4.35% | 37.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PRWBX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у TRLGX с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции PRWBX уступали акциям TRLGX по среднегодовой доходности: 2.64% против 16.72% соответственно.
PRWBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 2.64%
TRLGX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -10.30%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRWBX и TRLGX
PRWBX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии TRLGX в 0.55%.
Доходность на риск
PRWBX vs. TRLGX — Ранг доходности на риск
PRWBX
TRLGX
Сравнение PRWBX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRWBX | TRLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 0.59 | +2.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.74 | 1.02 | +4.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.14 | +0.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.47 | 0.55 | +6.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.88 | 1.83 | +23.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRWBX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 0.59 | +2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.43 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.22 | 0.77 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.55 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между PRWBX и TRLGX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRWBX и TRLGX
Дивидендная доходность PRWBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности TRLGX в 15.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWBX T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | 7.41% | 7.39% | 4.06% | 3.57% | 1.38% | 1.24% | 1.92% | 2.52% | 2.22% | 1.75% | 1.58% | 1.46% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 15.46% | 13.69% | 9.80% | 2.04% | 3.88% | 2.56% | 0.42% | 4.09% | 7.93% | 9.27% | 1.64% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок PRWBX и TRLGX
Максимальная просадка PRWBX за все время составила -7.78%, что меньше максимальной просадки TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWBX и TRLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRWBX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.78% | -55.56% | +47.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -18.18% | +17.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.29% | -40.44% | +33.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.29% | -40.44% | +33.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -14.94% | +14.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -8.71% | +7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 5.43% | -5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRWBX и TRLGX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) составляет 0.72%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что PRWBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRWBX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 7.19% | -6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 12.51% | -10.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 22.17% | -19.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 22.41% | -19.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.18% | 21.73% | -19.55% |