Сравнение PRVBX с IGIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB).
PRVBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 27 сент. 1991 г.. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRVBX или IGIB.
Корреляция
Корреляция между PRVBX и IGIB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PRVBX и IGIB
Основные характеристики
PRVBX:
2.98
IGIB:
1.53
PRVBX:
4.81
IGIB:
2.21
PRVBX:
1.60
IGIB:
1.27
PRVBX:
4.46
IGIB:
0.80
PRVBX:
17.75
IGIB:
5.10
PRVBX:
0.34%
IGIB:
1.64%
PRVBX:
2.03%
IGIB:
5.46%
PRVBX:
-16.91%
IGIB:
-20.77%
PRVBX:
-0.69%
IGIB:
-3.17%
Доходность по периодам
С начала года, PRVBX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у IGIB с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции PRVBX превзошли акции IGIB по среднегодовой доходности: 3.57% против 2.51% соответственно.
PRVBX
0.99%
-0.55%
0.59%
5.93%
5.29%
3.57%
IGIB
1.80%
-0.80%
0.14%
8.03%
1.27%
2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRVBX и IGIB
PRVBX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IGIB в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PRVBX и IGIB
PRVBX
IGIB
Сравнение PRVBX c IGIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVBX и IGIB
Дивидендная доходность PRVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности IGIB в 4.49%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 3.58% | 3.61% | 3.16% | 1.83% | 0.85% | 4.72% | 2.51% | 1.71% | 3.30% | 2.96% | 4.86% | 3.21% |
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.49% | 4.41% | 3.78% | 3.04% | 2.33% | 2.74% | 3.44% | 3.41% | 2.51% | 2.45% | 2.51% | 2.46% |
Просадки
Сравнение просадок PRVBX и IGIB
Максимальная просадка PRVBX за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки IGIB в -20.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVBX и IGIB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRVBX и IGIB
Текущая волатильность для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) составляет 0.74%, в то время как у iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что PRVBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.