Сравнение PRUFX с FCGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

PRUFX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 апр. 1950 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PRUFX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRUFX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PRUFX T. Rowe Price Growth Stock I	-14.47%	15.79%	38.50%	45.49%	-40.03%	20.01%	37.08%	31.83%	-0.90%	33.79%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-6.64%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	39.75%	-4.03%	37.69%

Доходность по периодам

С начала года, PRUFX показывает доходность -14.47%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции PRUFX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 13.86% против 21.43% соответственно.

PRUFX

1 день: -0.46%

1 месяц: -8.94%

С начала года: -14.47%

6 месяцев: -13.68%

1 год: 9.42%

3 года*: 19.76%

5 лет*: 6.96%

10 лет*: 13.86%

FCGSX

1 день: -1.20%

1 месяц: -8.19%

С начала года: -6.64%

6 месяцев: -2.02%

1 год: 33.82%

3 года*: 27.05%

5 лет*: 14.28%

10 лет*: 21.43%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T. Rowe Price Growth Stock I

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с PRUFX:

PRUFX с FDGRX PRUFX с SCHG PRUFX с FSPGX PRUFX с VIGAX PRUFX с VTSNX PRUFX с MRFOX PRUFX с PRCOX

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий PRUFX и FCGSX

PRUFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

PRUFX

T. Rowe Price Growth Stock I

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

PRUFX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRUFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRUFX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PRUFX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.43	1.40	-0.97
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.78	2.02	-1.24
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.29	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.35	2.25	-1.90
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.21	10.23	-9.02
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRUFX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRUFX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRUFX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PRUFX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.43	1.40	-0.97
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.30	0.61	-0.30
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.63	0.93	-0.30
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.60	0.87	-0.26

Корреляция

Корреляция между PRUFX и FCGSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRUFX и FCGSX

Дивидендная доходность PRUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.78%, что больше доходности FCGSX в 11.22%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PRUFX T. Rowe Price Growth Stock I	15.78%	13.50%	13.20%	3.33%	3.54%	9.50%	3.64%	2.52%	9.26%	13.72%	2.38%	0.00%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	11.22%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок PRUFX и FCGSX

Максимальная просадка PRUFX за все время составила -46.35%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUFX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PRUFX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.35%	-38.77%	-7.58%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.97%	-13.10%	-4.87%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-46.35%	-38.77%	-7.58%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.35%	-38.77%	-7.58%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.97%	-10.42%	-7.55%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.65%	-7.05%	-2.60%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.24%	2.88%	+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PRUFX и FCGSX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) составляет 5.45%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что PRUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PRUFX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.45%	6.66%	-1.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.07%	13.74%	-1.67%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.66%	23.80%	-2.14%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.05%	23.62%	-0.57%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.02%	23.15%	-1.13%

Сравнение PRUFX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности PRUFX и FCGSX

Сравнение доходности по годам PRUFX и FCGSX

Доходность по периодам

PRUFX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PRUFX и FCGSX

Доходность на риск

PRUFX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

PRUFX

FCGSX

Сравнение PRUFX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PRUFX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRUFX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок PRUFX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PRUFX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)