Сравнение PRNHX с OIGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX).
PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г.. OIGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 мар. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PRNHX и OIGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRNHX и OIGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -5.34% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
OIGAX Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A | -10.39% | 15.86% | -1.85% | 20.93% | -27.31% | 10.38% | 22.11% | 28.62% | -19.53% | 26.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PRNHX показывает доходность -5.34%, что значительно выше, чем у OIGAX с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции PRNHX превзошли акции OIGAX по среднегодовой доходности: 12.93% против 4.43% соответственно.
PRNHX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -3.56%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- 12.93%
OIGAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -11.46%
- С начала года
- -10.39%
- 6 месяцев
- -8.99%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRNHX и OIGAX
PRNHX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OIGAX в 1.10%.
Доходность на риск
PRNHX vs. OIGAX — Ранг доходности на риск
PRNHX
OIGAX
Сравнение PRNHX c OIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRNHX | OIGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.13 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 0.31 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.04 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.11 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 0.44 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRNHX | OIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.13 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.01 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.24 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.37 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PRNHX и OIGAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRNHX и OIGAX
Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что меньше доходности OIGAX в 49.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.52% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
OIGAX Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A | 49.15% | 44.04% | 11.27% | 11.59% | 0.00% | 13.52% | 14.72% | 0.84% | 1.08% | 0.59% | 1.02% | 0.87% |
Просадки
Сравнение просадок PRNHX и OIGAX
Максимальная просадка PRNHX за все время составила -70.96%, что больше максимальной просадки OIGAX в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и OIGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRNHX | OIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.96% | -67.43% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -14.61% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.37% | -40.41% | -7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.37% | -40.41% | -7.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.08% | -15.14% | -11.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -17.37% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.79% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRNHX и OIGAX
T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRNHX | OIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 7.01% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 11.67% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.87% | 17.79% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 18.65% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 18.37% | +4.30% |