PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNHX с BARIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRNHX с BARIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX).

PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г.. BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PRNHX и BARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRNHX и BARIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-5.34%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		-9.30%8.17%10.64%17.36%-25.87%14.17%33.32%37.98%0.13%26.55%

Доходность по периодам

С начала года, PRNHX показывает доходность -5.34%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью -9.30%. За последние 10 лет акции PRNHX превзошли акции BARIX по среднегодовой доходности: 12.93% против 10.43% соответственно.

PRNHX

1 день
-1.77%
1 месяц
-10.89%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-3.56%
1 год
10.01%
3 года*
6.27%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
12.93%

BARIX

1 день
0.01%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-2.18%
1 год
1.03%
3 года*
6.54%
5 лет*
1.73%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Horizons Fund

Baron Asset Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX
Часто сравнивают с BARIX:
BARIX с RNPGXBARIX с FBALXBARIX с VOOBARIX с FXAIXBARIX с FLCNXBARIX с FSELXBARIX с XMMO

Сравнение комиссий PRNHX и BARIX

PRNHX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BARIX в 1.03%.

BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund

Доходность на риск

PRNHX vs. BARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BARIX
Ранг доходности на риск BARIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNHX c BARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNHXBARIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.14

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

0.36

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.05

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

0.09

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.71

0.23

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNHX vs. BARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNHX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа BARIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNHX и BARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNHXBARIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.14

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.09

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.64

-0.17

Корреляция

Корреляция между PRNHX и BARIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNHX и BARIX

Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности BARIX в 11.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.52%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		11.67%10.59%17.88%3.28%0.01%7.26%2.92%1.70%7.14%7.01%4.74%11.23%

Просадки

Сравнение просадок PRNHX и BARIX

Максимальная просадка PRNHX за все время составила -70.96%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и BARIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRNHXBARIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.96%

-37.44%

-33.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-11.12%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.37%

-37.44%

-10.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.37%

-37.44%

-10.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.08%

-10.67%

-16.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.39%

-6.74%

-11.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

4.37%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNHX и BARIX

T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRNHXBARIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

3.35%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

11.71%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.87%

18.99%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.41%

19.65%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

19.83%

+2.84%