PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGTX с ALTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRGTX с ALTEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX).

PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г.. ALTEX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 28 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PRGTX и ALTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRGTX и ALTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		-2.98%27.28%33.12%55.92%-55.53%8.85%75.77%34.22%-10.07%47.09%
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		15.57%6.62%-6.79%-2.31%-18.26%-5.09%83.88%55.04%-18.56%27.35%

Доходность по периодам

С начала года, PRGTX показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у ALTEX с доходностью 15.57%. За последние 10 лет акции PRGTX превзошли акции ALTEX по среднегодовой доходности: 15.61% против 9.51% соответственно.

PRGTX

1 день
4.55%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-1.87%
1 год
37.61%
3 года*
27.49%
5 лет*
3.68%
10 лет*
15.61%

ALTEX

1 день
5.49%
1 месяц
-7.35%
С начала года
15.57%
6 месяцев
-5.93%
1 год
47.55%
3 года*
0.38%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Technology Fund

Firsthand Alternative Energy Fund

Часто сравнивают с PRGTX:
PRGTX с PRSCXPRGTX с VGTPRGTX с PRMTXPRGTX с PRHSXPRGTX с PREFXPRGTX с PRNEXPRGTX с VITAX
Часто сравнивают с ALTEX:
ALTEX с WIREXALTEX с CCOYXALTEX с FSPTXALTEX с FATIXALTEX с STKALTEX с FDCPXALTEX с PRSCX

Сравнение комиссий PRGTX и ALTEX

PRGTX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ALTEX в 1.98%.

ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund

Доходность на риск

PRGTX vs. ALTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGTX
Ранг доходности на риск PRGTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGTX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ALTEX
Ранг доходности на риск ALTEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGTX c ALTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRGTXALTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.72

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

7.30

-4.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

19.36

-10.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRGTX vs. ALTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGTX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTEX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGTX и ALTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRGTXALTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.33

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.05

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.19

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.04

+0.37

Корреляция

Корреляция между PRGTX и ALTEX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGTX и ALTEX

Ни PRGTX, ни ALTEX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%3.28%27.71%5.05%0.15%24.67%15.81%9.46%10.03%
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		0.00%0.00%1.50%3.43%0.00%0.00%0.00%9.12%0.05%0.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRGTX и ALTEX

Максимальная просадка PRGTX за все время составила -71.18%, что меньше максимальной просадки ALTEX в -75.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и ALTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRGTXALTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.18%

-75.48%

+4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-28.91%

+14.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.29%

-75.48%

+10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.29%

-75.48%

+10.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-23.70%

+14.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.68%

-37.54%

+15.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

10.91%

-6.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGTX и ALTEX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) составляет 10.21%, в то время как у Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) волатильность равна 12.87%. Это указывает на то, что PRGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRGTXALTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

12.87%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

33.37%

-15.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.07%

39.02%

-10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.79%

67.79%

-36.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.20%

51.10%

-22.90%