Сравнение PRERX с FSREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX).

PRERX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PRERX и FSREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRERX и FSREX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PRERX Principal Real Estate Securities Fund	3.16%	0.69%	4.93%	12.74%	-25.59%	38.94%	-3.75%	30.47%	-4.77%	8.49%
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund	-0.30%	8.93%	9.87%	8.29%	-11.78%	15.78%	0.58%	16.02%	-0.73%	5.91%

Доходность по периодам

С начала года, PRERX показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции PRERX уступали акциям FSREX по среднегодовой доходности: 5.16% против 5.44% соответственно.

PRERX

1 день: 1.43%

1 месяц: -5.79%

С начала года: 3.16%

6 месяцев: 0.55%

1 год: 0.27%

3 года*: 6.02%

5 лет*: 3.12%

10 лет*: 5.16%

FSREX

1 день: 0.10%

1 месяц: -1.38%

С начала года: -0.30%

6 месяцев: 0.55%

1 год: 5.89%

3 года*: 8.37%

5 лет*: 4.48%

10 лет*: 5.44%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Principal Real Estate Securities Fund

Название символа

Fidelity Series Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с PRERX:

PRERX с SPY PRERX с AAFTX PRERX с FRIRX PRERX с VEA PRERX с POSIX PRERX с FIKLX PRERX с CREMX

Часто сравнивают с FSREX:

FSREX с FSRNX FSREX с FRINX FSREX с FSKAX FSREX с FRESX FSREX с VGSLX FSREX с DDJIX FSREX с PIAMX

Сравнение комиссий PRERX и FSREX

PRERX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.

PRERX

Principal Real Estate Securities Fund

FSREX

Fidelity Series Real Estate Income Fund

Доходность на риск

PRERX vs. FSREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRERX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSREX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRERX c FSREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PRERX	FSREX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.03	2.03	-2.00
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.14	2.80	-2.65
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.02	1.43	-0.41
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.11	2.07	-1.96
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.39	9.72	-9.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRERX vs. FSREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRERX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа FSREX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRERX и FSREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PRERX	FSREX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.03	2.03	-2.00
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.17	0.94	-0.77
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.26	0.69	-0.43
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.35	0.94	-0.59

Корреляция

Корреляция между PRERX и FSREX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRERX и FSREX

Дивидендная доходность PRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности FSREX в 5.68%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PRERX Principal Real Estate Securities Fund	2.11%	2.23%	3.79%	2.28%	3.07%	3.90%	2.28%	2.66%	3.78%	3.24%	4.02%	6.62%
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund	5.68%	5.64%	6.05%	7.43%	9.99%	3.58%	6.24%	6.62%	5.87%	5.49%	5.22%	4.33%

Просадки

Сравнение просадок PRERX и FSREX

Максимальная просадка PRERX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRERX и FSREX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PRERX	FSREX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.21%	-32.02%	-38.19%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.57%	-2.90%	-8.67%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.45%	-15.22%	-16.23%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.25%	-32.02%	-9.23%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.57%	-1.67%	-6.90%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.74%	-2.57%	-9.17%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.20%	0.62%	+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PRERX и FSREX

Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что PRERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PRERX	FSREX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.37%	1.07%	+3.30%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.09%	1.66%	+7.43%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.63%	3.02%	+12.61%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.39%	4.80%	+13.59%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.68%	7.89%	+11.79%

Сравнение PRERX с FSREX

Доходность

Сравнение доходности PRERX и FSREX

Сравнение доходности по годам PRERX и FSREX

Доходность по периодам

PRERX

FSREX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PRERX и FSREX

Доходность на риск

PRERX vs. FSREX — Ранг доходности на риск

PRERX

FSREX

Сравнение PRERX c FSREX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PRERX vs. FSREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRERX и FSREX

Просадки

Сравнение просадок PRERX и FSREX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PRERX и FSREX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)