Сравнение PRERX с AAFTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX).
PRERX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. AAFTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRERX или AAFTX.
Основные характеристики
| PRERX | AAFTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.27% | 13.16% |
| Дох-ть за 1 год | 26.54% | 24.05% |
| Дох-ть за 3 года | 1.55% | 4.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.03% | 9.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.96% | 8.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 17.77% | 9.10% |
| Макс. просадка | -70.21% | -48.60% |
| Текущая просадка | -5.81% | -0.15% |
Корреляция
Корреляция между PRERX и AAFTX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PRERX и AAFTX
С начала года, PRERX показывает доходность 12.27%, что значительно ниже, чем у AAFTX с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции PRERX уступали акциям AAFTX по среднегодовой доходности: 7.96% против 8.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRERX и AAFTX
PRERX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии AAFTX в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRERX c AAFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRERX и AAFTX
Дивидендная доходность PRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности AAFTX в 2.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRERX Principal Real Estate Securities Fund | 1.26% | 2.27% | 3.07% | 3.90% | 2.28% | 2.66% | 3.78% | 3.24% | 4.02% | 6.62% | 1.93% | 18.34% |
AAFTX American Funds 2035 Target Date Retirement Fund | 2.31% | 2.61% | 5.43% | 5.25% | 3.53% | 4.21% | 4.80% | 2.38% | 3.52% | 5.63% | 4.70% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок PRERX и AAFTX
Максимальная просадка PRERX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки AAFTX в -48.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRERX и AAFTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRERX и AAFTX
Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что PRERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.