Сравнение PRERX с POSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX).

PRERX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PRERX и POSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRERX и POSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PRERX Principal Real Estate Securities Fund	3.16%	0.69%	4.93%	12.74%	-25.59%	38.94%	-3.75%	30.47%	-4.77%	8.49%
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund	1.15%	7.57%	0.67%	10.87%	-26.74%	23.45%	-3.91%	24.53%	-3.35%	14.73%

Доходность по периодам

С начала года, PRERX показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у POSIX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции PRERX превзошли акции POSIX по среднегодовой доходности: 5.16% против 3.62% соответственно.

PRERX

1 день: 1.43%

1 месяц: -5.79%

С начала года: 3.16%

6 месяцев: 0.55%

1 год: 0.27%

3 года*: 6.02%

5 лет*: 3.12%

10 лет*: 5.16%

POSIX

1 день: 1.90%

1 месяц: -7.90%

С начала года: 1.15%

6 месяцев: -0.27%

1 год: 6.36%

3 года*: 6.04%

5 лет*: 0.70%

10 лет*: 3.62%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Principal Real Estate Securities Fund

Название символа

Principal Global Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с PRERX:

PRERX с SPY PRERX с AAFTX PRERX с FRIRX PRERX с VEA PRERX с FIKLX PRERX с CREMX PRERX с CMNWX

Часто сравнивают с POSIX:

POSIX с CSRSX POSIX с DFREX POSIX с VNQ POSIX с PIMIX POSIX с XLRE POSIX с VNQI POSIX с DFFVX

Сравнение комиссий PRERX и POSIX

PRERX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии POSIX в 0.94%.

PRERX

Principal Real Estate Securities Fund

POSIX

Principal Global Real Estate Securities Fund

Доходность на риск

PRERX vs. POSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRERX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

POSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRERX c POSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PRERX	POSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.03	0.47	-0.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.14	0.73	-0.59
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.02	1.10	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.11	0.66	-0.55
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.39	2.54	-2.15
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRERX vs. POSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRERX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа POSIX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRERX и POSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PRERX	POSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.03	0.47	-0.45
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.17	0.04	+0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.26	0.21	+0.05
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.35	0.16	+0.19

Корреляция

Корреляция между PRERX и POSIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRERX и POSIX

Дивидендная доходность PRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности POSIX в 2.61%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PRERX Principal Real Estate Securities Fund	2.11%	2.23%	3.79%	2.28%	3.07%	3.90%	2.28%	2.66%	3.78%	3.24%	4.02%	6.62%
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund	2.61%	2.64%	2.57%	2.63%	1.12%	2.40%	1.13%	6.32%	3.81%	4.16%	3.70%	4.48%

Просадки

Сравнение просадок PRERX и POSIX

Максимальная просадка PRERX за все время составила -70.21%, примерно равная максимальной просадке POSIX в -68.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRERX и POSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PRERX	POSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.21%	-68.45%	-1.76%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.57%	-10.67%	-0.90%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.45%	-34.15%	+2.70%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.25%	-41.70%	+0.45%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.57%	-11.02%	+2.45%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.74%	-14.02%	+2.28%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.20%	2.77%	+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PRERX и POSIX

Текущая волатильность для Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) составляет 4.37%, в то время как у Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что PRERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PRERX	POSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.37%	4.82%	-0.45%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.09%	8.34%	+0.75%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.63%	14.27%	+1.36%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.39%	16.24%	+2.15%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.68%	16.96%	+2.72%

Сравнение PRERX с POSIX

Доходность

Сравнение доходности PRERX и POSIX

Сравнение доходности по годам PRERX и POSIX

Доходность по периодам

PRERX

POSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PRERX и POSIX

Доходность на риск

PRERX vs. POSIX — Ранг доходности на риск

PRERX

POSIX

Сравнение PRERX c POSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PRERX vs. POSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRERX и POSIX

Просадки

Сравнение просадок PRERX и POSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PRERX и POSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)