Сравнение PRDMX с LSHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).
PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PRDMX и LSHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRDMX и LSHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund | -6.03% | 19.47% | 23.77% | 20.75% | -24.65% | 13.56% | 31.82% | 37.91% | -3.15% | 24.66% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 52.24% | -19.53% | 82.16% | -19.74% | 39.45% | 42.75% | 5.23% | 31.30% | -8.18% | 15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PRDMX показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции PRDMX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 12.93% против 19.68% соответственно.
PRDMX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -6.03%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- 19.86%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 12.93%
LSHAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- 52.24%
- 6 месяцев
- 39.89%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRDMX и LSHAX
PRDMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.
Доходность на риск
PRDMX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск
PRDMX
LSHAX
Сравнение PRDMX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRDMX | LSHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.17 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.53 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.22 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 0.34 | +5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRDMX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.17 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.52 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.65 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.35 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PRDMX и LSHAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDMX и LSHAX
Дивидендная доходность PRDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.49%, что больше доходности LSHAX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund | 16.49% | 15.49% | 8.59% | 6.83% | 1.22% | 10.13% | 4.80% | 2.02% | 5.23% | 3.71% | 1.23% | 3.78% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 7.61% | 11.59% | 4.66% | 9.40% | 1.76% | 0.11% | 0.53% | 0.00% | 4.85% | 3.94% | 1.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRDMX и LSHAX
Максимальная просадка PRDMX за все время составила -57.57%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и LSHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRDMX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -69.03% | +11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -37.04% | +23.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.69% | -45.79% | +10.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | -50.78% | +14.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -14.39% | +4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -21.93% | +13.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 24.26% | -20.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDMX и LSHAX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) составляет 7.23%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что PRDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRDMX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 9.79% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.49% | 27.10% | -11.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 40.80% | -16.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.14% | 33.69% | -11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 30.16% | -8.70% |