Сравнение LSHAX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности LSHAX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSHAX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 52.24% | -19.53% | 82.16% | -19.74% | 39.45% | 42.75% | 5.23% | 31.30% | -8.18% | 15.65% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, LSHAX показывает доходность 52.24%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции LSHAX превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 19.68% против 16.16% соответственно.
LSHAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- 52.24%
- 6 месяцев
- 39.89%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.68%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSHAX и VUG
LSHAX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
LSHAX vs. VUG — Ранг доходности на риск
LSHAX
VUG
Сравнение LSHAX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSHAX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.82 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.32 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.19 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 4.15 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSHAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.82 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.76 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.57 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между LSHAX и VUG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSHAX и VUG
Дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 7.61% | 11.59% | 4.66% | 9.40% | 1.76% | 0.11% | 0.53% | 0.00% | 4.85% | 3.94% | 1.84% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок LSHAX и VUG
Максимальная просадка LSHAX за все время составила -69.03%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHAX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSHAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.03% | -50.68% | -18.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | -16.53% | -20.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.79% | -35.61% | -10.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.78% | -35.61% | -15.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.39% | -12.25% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.93% | -7.13% | -14.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.26% | 4.72% | +19.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSHAX и VUG
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что LSHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSHAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 7.12% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.10% | 12.70% | +14.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.80% | 22.70% | +18.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.69% | 22.22% | +11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.16% | 21.38% | +8.78% |