PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSHAX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSHAX с VIGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности LSHAX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSHAX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		-10.40%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Доходность по периодам

С начала года, LSHAX показывает доходность 52.24%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -10.40%. За последние 10 лет акции LSHAX превзошли акции VIGAX по среднегодовой доходности: 19.68% против 16.02% соответственно.

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%

VIGAX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-10.40%
6 месяцев
-9.20%
1 год
17.18%
3 года*
21.13%
5 лет*
11.42%
10 лет*
16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSXLSHAX с HLGEX
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с VMGMX

Сравнение комиссий LSHAX и VIGAX

LSHAX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

LSHAX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSHAX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSHAXVIGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.80

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.30

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.11

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

3.96

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSHAX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSHAX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа VIGAX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSHAX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSHAXVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.80

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.75

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.44

-0.09

Корреляция

Корреляция между LSHAX и VIGAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSHAX и VIGAX

Дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности VIGAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Просадки

Сравнение просадок LSHAX и VIGAX

Максимальная просадка LSHAX за все время составила -69.03%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHAX и VIGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSHAXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.03%

-50.66%

-18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.04%

-16.51%

-20.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.79%

-35.63%

-10.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.78%

-35.63%

-15.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-13.18%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.93%

-12.02%

-9.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.26%

4.64%

+19.62%

Волатильность

Сравнение волатильности LSHAX и VIGAX

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что LSHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSHAXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

7.01%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

12.73%

+14.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.80%

22.99%

+17.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.69%

22.36%

+11.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.16%

21.53%

+8.63%