Сравнение PRDGX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности PRDGX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRDGX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | -0.55% | 14.74% | 13.48% | 13.68% | -10.22% | 26.03% | 13.92% | 31.76% | -1.06% | 18.89% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PRDGX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PRDGX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 12.31% против 19.12% соответственно.
PRDGX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.31%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRDGX и PAGRX
PRDGX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
PRDGX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
PRDGX
PAGRX
Сравнение PRDGX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRDGX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.74 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.49 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 3.21 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 16.28 | -10.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRDGX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.74 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.72 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.78 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.53 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PRDGX и PAGRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDGX и PAGRX
Дивидендная доходность PRDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 8.14% | 8.02% | 4.66% | 2.78% | 3.81% | 2.00% | 1.03% | 2.33% | 3.67% | 1.82% | 3.07% | 7.57% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок PRDGX и PAGRX
Максимальная просадка PRDGX за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDGX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRDGX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -55.87% | +6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -13.80% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -36.52% | +17.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.18% | -38.01% | +4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -5.77% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -10.09% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.73% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDGX и PAGRX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) составляет 4.13%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что PRDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRDGX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 6.77% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 13.91% | -6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 25.69% | -10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 24.53% | -10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 24.49% | -8.62% |