Сравнение PAGRX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAGRX или SCHG.
Корреляция
Корреляция между PAGRX и SCHG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PAGRX и SCHG
Основные характеристики
PAGRX:
2.06
SCHG:
1.73
PAGRX:
2.67
SCHG:
2.30
PAGRX:
1.36
SCHG:
1.31
PAGRX:
1.63
SCHG:
2.52
PAGRX:
12.59
SCHG:
9.50
PAGRX:
3.58%
SCHG:
3.27%
PAGRX:
21.84%
SCHG:
17.95%
PAGRX:
-79.19%
SCHG:
-34.59%
PAGRX:
0.00%
SCHG:
-0.55%
Доходность по периодам
С начала года, PAGRX показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 3.84%. За последние 10 лет акции PAGRX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 5.25% против 16.62% соответственно.
PAGRX
11.73%
8.52%
22.10%
42.75%
13.91%
5.25%
SCHG
3.84%
2.30%
14.84%
30.29%
18.58%
16.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAGRX и SCHG
PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PAGRX и SCHG
PAGRX
SCHG
Сравнение PAGRX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGRX и SCHG
Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SCHG в 0.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.20% | 0.22% | 0.14% | 0.29% | 0.05% | 0.16% | 0.54% | 0.23% | 0.99% | 0.68% | 1.62% | 0.30% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок PAGRX и SCHG
Максимальная просадка PAGRX за все время составила -79.19%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAGRX и SCHG
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что PAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.