Сравнение PPLT с IMPUY

С начала года, PPLT показывает доходность -4.29%, что значительно выше, чем у IMPUY с доходностью -4.91%. За последние 10 лет акции PPLT уступали акциям IMPUY по среднегодовой доходности: 6.82% против 20.09% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PPLT на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMPUY равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPLT и IMPUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PPLT и IMPUY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

PPLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMPUY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.

Максимальная просадка PPLT за все время составила -70.73%, что меньше максимальной просадки IMPUY в -82.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLT и IMPUY.

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) составляет 13.24%, в то время как у Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY) волатильность равна 25.68%. Это указывает на то, что PPLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMPUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.