PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PPIE с PPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPIE с PPEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) and PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) are both exchange-traded funds - PPIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Putnam, while PPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index. PPIE is actively managed, while PPEM is passively managed. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PPIE charges 0.49%/yr vs 0.61%/yr for PPEM.

Доходность

Сравнение доходности PPIE и PPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PPIE

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

PPEM

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPIE и PPEM

2026 (YTD)202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		8.31%32.77%7.67%9.74%
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		31.88%35.39%7.50%0.19%

Correlation

The correlation between PPIE and PPEM is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

0.70

The correlation between PPIE and PPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPIE и PPEM

Секторы
PPIE
PPEM

Финансовые услуги

24.0%
16.8%

Промышленность

21.7%
3.2%

Технологии

14.2%
50.9%

Здравоохранение

11.9%
2.5%

Потребительский защитный сектор

6.4%
1.0%

Потребительский циклический сектор

5.9%
7.7%

Сырьевые материалы

5.3%
3.6%

Коммуникационные услуги

3.3%
8.0%

Энергетика

3.3%
2.5%

Коммунальные услуги

3.2%
2.4%

Недвижимость

0.9%
1.5%

Финансовые услуги

PPIE
24.0%
PPEM
16.8%

Промышленность

PPIE
21.7%
PPEM
3.2%

Технологии

PPIE
14.2%
PPEM
50.9%

Здравоохранение

PPIE
11.9%
PPEM
2.5%

Потребительский защитный сектор

PPIE
6.4%
PPEM
1.0%

Потребительский циклический сектор

PPIE
5.9%
PPEM
7.7%

Сырьевые материалы

PPIE
5.3%
PPEM
3.6%

Коммуникационные услуги

PPIE
3.3%
PPEM
8.0%

Энергетика

PPIE
3.3%
PPEM
2.5%

Коммунальные услуги

PPIE
3.2%
PPEM
2.4%

Недвижимость

PPIE
0.9%
PPEM
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -

Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с CILPPIE с PHYDPPIE с PVALPPIE с PBDCPPIE с PEMXPPIE с DWMFPPIE с PULT
Часто сравнивают с PPEM:
PPEM с PEMXPPEM с AVESPPEM с IEMGPPEM с PHYDPPEM с EMSFPPEM с STXEPPEM с ESGE

Доходность на риск

Сравнение PPIE c PPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PPIE vs. PPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPIE и PPEM

Загрузка графика...

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и PPEM

Загрузка графика...

Сравнение комиссий PPIE и PPEM

PPIE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PPEM в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и PPEM

Ни PPIE, ни PPEM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		49.06%6.05%3.27%1.94%
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.06%8.40%5.12%3.30%

Часто задаваемые вопросы

PPIE and PPEM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PPIE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PPIE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.61% for PPEM.

PPEM has the higher dividend yield at 49.06%, compared with 12.06% for PPIE.

PPIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PPEM is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.49% for PPIE and 0.61% for PPEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPIE и PPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор