PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPFIX с BUIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPFIX с BUIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Princeton Premium Fund (PPFIX) и Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX).

PPFIX управляется Princeton. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. BUIGX управляется CBOE Vest. Фонд был запущен 22 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PPFIX и BUIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Princeton Premium Fund (PPFIX) и Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPFIX и BUIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPFIX
Princeton Premium Fund		1.35%7.45%4.29%7.54%1.84%14.93%3.32%8.75%-5.38%10.12%
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund		-2.01%11.51%15.54%19.05%-9.88%12.51%10.57%17.71%-2.19%11.41%

Доходность по периодам

С начала года, PPFIX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у BUIGX с доходностью -2.01%.

PPFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.55%
1 год
6.81%
3 года*
6.32%
5 лет*
6.04%
10 лет*
—

BUIGX

1 день
2.00%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
0.09%
1 год
12.81%
3 года*
12.55%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Princeton Premium Fund

Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund

Часто сравнивают с PPFIX:
PPFIX с PHKPPFIX с EIVPXPPFIX с PCYPPFIX с PDOPPFIX с VOOPPFIX с VCLTPPFIX с SDRIX
Часто сравнивают с BUIGX:
BUIGX с SPYBUIGX с VOOBUIGX с MRSKBUIGX с BTCLXBUIGX с SHIIXBUIGX с STTIXBUIGX с SDRIX

Сравнение комиссий PPFIX и BUIGX

PPFIX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии BUIGX в 0.95%.

PPFIX
Princeton Premium Fund
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund

Доходность на риск

PPFIX vs. BUIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPFIX
Ранг доходности на риск PPFIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BUIGX
Ранг доходности на риск BUIGX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUIGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUIGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUIGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUIGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUIGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPFIX c BUIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Princeton Premium Fund (PPFIX) и Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPFIXBUIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.95

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.51

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.96

1.25

+1.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.31

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.67

7.25

+14.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPFIX vs. BUIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPFIX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа BUIGX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPFIX и BUIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPFIXBUIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.95

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.57

0.70

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.74

+0.06

Корреляция

Корреляция между PPFIX и BUIGX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPFIX и BUIGX

Дивидендная доходность PPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, тогда как BUIGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
PPFIX
Princeton Premium Fund		5.62%5.62%6.24%6.86%1.92%7.16%0.44%0.23%0.93%2.68%
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PPFIX и BUIGX

Максимальная просадка PPFIX за все время составила -15.64%, что меньше максимальной просадки BUIGX в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFIX и BUIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPFIXBUIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.64%

-22.01%

+6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-8.91%

+6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.49%

-15.22%

+10.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-3.22%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-2.36%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

1.65%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PPFIX и BUIGX

Текущая волатильность для Princeton Premium Fund (PPFIX) составляет 0.31%, в то время как у Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что PPFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPFIXBUIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

3.66%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.67%

8.09%

-7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

13.97%

-10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.87%

11.53%

-7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.18%

11.77%

-4.59%